Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-10-11 Origen:Sitio
Los análisis de la industria revelan que los datos del mercado global de carga aérea de septiembre indican signos de desaceleración del crecimiento al ingresar al último trimestre del año.
La desaceleración del crecimiento del volumen de carga también sigue comprimiendo las ganancias. En septiembre, las tarifas spot de carga aérea cayeron interanualmente por quinto mes consecutivo, disminuyendo un 4% hasta los 2,54 dólares por kilogramo.
Van der Voort declaró durante un seminario web celebrado después del lanzamiento del informe: “En septiembre, las tarifas de carga aérea disminuyeron un 4% interanualmente en términos de dólar estadounidense. Sin embargo, al tener en cuenta el impacto de la depreciación de la moneda local, la caída real está cerca del 10% — una disminución muy significativa”. Glyn Hughes, director general de TIACA, también habló en el seminario web. Señaló que la demanda se mantuvo sorprendentemente fuerte: “Aunque vimos una inversión inicial significativa en mayo, lo mismo no ocurrió en julio y agosto. Después de 24 meses de expansión continua, lo que estamos viendo ahora se compara con los datos excepcionalmente fuertes del año pasado”, dijo. Añadió: “Los precios spot parecen estar alcanzando un equilibrio, lo que refleja estabilidad tanto en la demanda como en la capacidad”. Sin embargo, Van der Voort tuvo una opinión diferente: “No creo que muchos gerentes de cadenas de suministro describieran la situación actual como estable. A nivel global, las condiciones sí se han estabilizado, pero en el nivel de rutas comerciales específicas, la situación es completamente distinta. La demanda y las tarifas fluctúan. Aunque la presión a la baja puede ser menor que antes, no debemos suponer que la tendencia global se refleje uniformemente en cada mercado”.
La mayor parte de la presión a la baja proviene de la actividad estancada en las rutas transatlántica y transpacífica. Las repetidas extensiones de los plazos de los aranceles estadounidenses parecen haber avanzado los volúmenes de carga al verano. La decisión del gobierno estadounidense de eliminar el umbral mínimo para mercancías transfronterizas de bajo valor llevó a una caída consecutiva por cuarto mes en las exportaciones de comercio electrónico de China a EE.UU. en agosto. Los últimos datos de Aduanas de China muestran que las ventas de mercancías de bajo valor y productos de comercio electrónico cayeron un 38% interanualmente. Como los gigantes del comercio electrónico chino han trasladado su enfoque a consumidores europeos, los volúmenes de transacciones de comercio electrónico han crecido rápidamente — impulsando un aumento del 4% mes a mes en el volumen de comercio en el corredor Asia-Europa durante las primeras tres semanas de septiembre. Aduanas de China informó que, desde el inicio del año, las ventas de comercio electrónico transfronterizo y mercancías de bajo valor a Europa han aumentado un 58% interanualmente, con un incremento del 55% solo en agosto.
Van der Voort comentó que desde que EE.UU. presentó la normativa sobre el umbral mínimo, la velocidad con la que las principales empresas de comercio electrónico chinas se han dirigido a Europa para buscar crecimiento ha sido notable. Expresó dudas de que los consumidores cambiaran fácilmente: “Los enormes gastos en marketing han desviado la demanda. Empresas como Temu han trasladado miles de millones de dólares en gastos publicitarios de EE.UU. a Europa”. Hughes señaló que este cambio está impulsado por el marketing en redes sociales más que por la publicidad tradicional, con ajustes de presupuesto y capacidad casi simultáneos. También destacó que la industria de carga aérea ha respondido más rápidamente a estos cambios de demanda reasignando la capacidad: “En los últimos años, hemos escuchado mucho sobre ‘China + 1’ desde una perspectiva productiva, con el objetivo de diversificar los riesgos de la cadena de suministro. Ahora, escuchamos más sobre ‘EE.UU. + 1’ desde una perspectiva de consumo”.
Él enfatizó que la fuerte demanda en rutas como Asia-Europa es un indicador claro de lo que esperar en los próximos dos o tres años: “Las rutas de comercio de carga aérea se volverán más diversificadas”.
El pico de carga previo a la Semana Dorada y el cambio en los modos de transporte causado por la suspensión del servicio del Ferrocarril China-Europa en la frontera polaca también impulsaron el crecimiento de la demanda. En cuanto al arancel del 100% a productos farmacéuticos implementado recientemente por el gobierno estadounidense — que entrará en vigor el 1 de octubre — su impacto podría ser limitado debido a acuerdos previos alcanzados con la UE y Japón. Reino Unido también ha cerrado un acuerdo comercial con EE.UU., aunque las tasas arancelarias para productos farmacéuticos aún no han sido finalizadas. Además, el enfoque de EE.UU. en productos de marca o patentados ha protegido la mayoría de las exportaciones farmacéuticas de la India, que consisten en medicamentos genéricos de bajo costo. Para Zhang Wenwen, directora de Desarrollo y Análisis de Carga Aérea de Xeneta, una ruta merece especial atención: el corredor India-América del Norte. En comparación con el mismo período del año pasado, la situación del Mar Rojo sigue teniendo un impacto significativo, lo que ha llevado a muchos expedidores a trasladar su carga al flete aéreo.
Un año después, la crisis del Mar Rojo persiste. Además, debido al arancel del 50% de EE.UU. a las exportaciones indias, la demanda en este corredor está disminuyendo. Van der Voort explicó: “Da un paso atrás, deja de lado los números por un momento. Imagina que eres un operador que sirve al mercado indio en EE.UU. Hace un año, debido a la crisis del Mar Rojo, tanto las tarifas como los volúmenes se dispararon. Un año después, nuevas regulaciones y aranceles de importación han llevado al colapso del mercado”. “Sobrevivir en un entorno así — de abundancia o hambruna — debe ser extremadamente difícil, especialmente para operadores con altos costos fijos. No tienes ningún control. Hay ganancias y pérdidas, y esto trae una enorme inestabilidad a esta región al servir al mercado estadounidense”, añadió. Aun así, la tasa de crecimiento general de la ruta Asia-Europa en septiembre siguió estando muy por debajo del 9% de crecimiento interanual registrado en el mismo período del año pasado (en comparación con agosto). El supertifón “Yagi” empeoró las cosas: la tormenta perturbó los centros de Asia Oriental en la última semana de septiembre, lo que resultó en un aumento del solo 3% mes a mes en el volumen de carga ese mes. En el nivel de corredor, los aranceles estadounidenses han tenido un impacto profundo en los volúmenes estacionales de carga aérea. En los mercados transpacífico y transatlántico, las tarifas spot promedio de carga aérea en septiembre cayeron un 2-3% mes a mes.
Aunque las cadenas de suministro han trasladado la producción a mercados del sudeste asiático para mitigar el impacto de los aranceles, las tarifas spot del sudeste asiático a EE.UU. aún no aumentaron en septiembre — disminuyendo un 2% mes a mes y un 22% interanualmente. La implementación por parte de EE.UU. de una prohibición de umbral mínimo global redujo las transacciones de comercio electrónico, creando una gran brecha en el mercado transpacífico; los transportistas han respondido trasladando rápidamente la capacidad fuera de la región. Debido a la carga anticipada impulsada por las extensiones de los plazos de los aranceles estadounidenses (que han alterado los volúmenes estacionales tradicionales), los volúmenes de carga aérea en la ruta Europa-EE.UU. también disminuyeron — lo que refleja la desaceleración general del crecimiento. En un aspecto más positivo, las tarifas spot de septiembre para los tramos westbound (oeste) y eastbound (este) siguieron siendo más altas que las del mismo período del año pasado. A finales de octubre, cuando las aerolíneas lancen sus horarios de invierno, la capacidad en las rutas transatlánticas se reducirá aproximadamente un 20%. La reducción post-verano de la capacidad en el compartimento inferior de los aviones de pasajeros se espera que invierta la tendencia a la baja de los precios de carga. Sin embargo, Van der Voort señaló que esto es “un resultado de la oferta más que de la demanda”. La ruta Asia-Europa registró una leve mejora: impulsada por la cercanía de la temporada alta de envíos, las tarifas spot desde Asia Oriental del Norte y el sudeste asiático hasta Europa aumentaron un 4% mes a mes en septiembre. No obstante, en comparación con el mismo período del año pasado, estas tarifas cayeron un 5% y un 21% respectivamente. Las fluctuaciones de las tarifas han creado una “atmósfera cautelosa” en las negociaciones de contratos entre expedidores y agentes de carga. En el Q3, la proporción de contratos de seis meses aumentó casi 10 puntos porcentuales interanualmente, alcanzando el 22%. Estos contratos expiran al final de la temporada alta, coincidiendo con el inicio del próximo ciclo anual. Por el contrario, la proporción de contratos de más de un año disminuyó — lo que refleja dudas sobre las perspectivas a largo plazo. “Los expedidores tienen un margen de acción muy limitado. Quieren estabilidad a un precio razonable y competitivo, y esperan resistirse más en las negociaciones de contratos, porque planificar por trimestres es un proceso extremadamente doloroso para ellos”, añadió Van der Voort.
Mirando hacia las perspectivas del Q4, Van der Voort dijo: “Cuando informamos que la demanda de julio y agosto fue mejor que la esperada, nuestra pregunta fue ‘¿cuánto tiempo durará esto?’ En septiembre, comenzamos a ver una desaceleración del crecimiento del mercado, y esperamos que esto continúe por el resto del año”. Basado en los fundamentos actuales del mercado, pronostica un crecimiento del 3-4% en la demanda de carga aérea para 2025.
Aunque el rendimiento del Q4 de aerolíneas y agentes de carga podría no cumplir con las expectativas, las perspectivas generales de 2025 son “no tan malas como se temía”. Hace un año, hablábamos de una “temporada alta orgullosa” y un crecimiento de dos dígitos en la carga aérea en el horizonte. Un año después, el panorama del mercado es muy diferente.
